嘉裕关墙高城坚，经过一天的强攻，叶尔羌军队最终丢下了上千具尸体和众多损坏的攻城器械，如潮水般撤回营地。
嘉裕关城的瓮城在守城战中为守军提供了很大的便利，当叶尔羌军队攻破瓮城的第一道城门，杀入城内后，才绝望地发现在他们面前还有一道更加坚固的城门阻挡了去路。
而瓮城城墙上的夏军士兵得以肆无忌惮地向瓮城内的敌军宣泄火力，隆隆铳炮声中掺杂的是叶尔羌军队此起彼伏的惨叫声，瓮城就如同叶尔羌军队的坟墓，将闯入者全部葬送于此。
接下来的几天，叶尔羌军队依旧向嘉裕关城发起猛攻，他们将军中所有青铜炮投入作战，对准城墙进行持续不断的炮击，并最终在七天后，也就是十一月初四日将城墙多处轰塌，大军杀入关内，与夏军陷入惨烈巷战。
这一日的厮杀一直持续到深夜，以叶尔羌军队的落败而告终，就在叶尔羌军队入城巷战的同时，张勇率领的甘肃边军及时参战，与嘉裕关守军联手击退了叶尔羌人的兵马，斩杀大量敌军将士。
眼见嘉裕关久攻不下，阿不都拉哈汗只能无奈收兵，继续屯兵于嘉裕关城外，同时派出大量骑兵，沿着长城外围游荡，伺机寻找突入长城的突破口。
叶尔羌汗国并非独自作战，十一月中旬，和硕特汗国同意了沙俄的出兵请求，悍然向夏朝开战，和硕特汗国君主达延鄂齐尔汗亲自率领两万大军自青海出发，他命令自己的次子率领五千兵马翻越祁连山脉，意图效仿数百年前强盛一时的吐蕃帝国，夺取甘肃的统治权。
和硕特汗国的宣战打了个张勇一个措手不及。
他没有意识到和硕特汗国居然会参战，翻越祁连山脉攻打甘肃，因此等他反应过来时，和硕特军队就已经突袭了金山口的夏军哨所，将哨所内的几十名夏军士兵屠杀一空，随后冲出祁连山脉，杀向山脚下的城镇村落。
虽然没有事先做好防备，但张勇还是迅速做出应对，他当即调动高台所的兵马南下抵御翻越山脉的和硕特军队，他认为祁连山脉并非大军轻易能够翻越的，因此此时进入甘肃境内的和硕特军队人数定然不会太多。
事实证明，张勇的推断正确，进入甘肃境内的和硕特军队在翻越祁连山脉中因为非正常减员，从原本的五千人马变成了四千七百多人，和硕特将领不敢与夏军主力交战，在劫掠一番后，便向更繁华的东部而去。
而由达延鄂齐尔汗率领的和硕特军主力则是从西宁出发，强攻夏军的第一座要隘碾伯所，城中夏军虽然顽强抵抗，但和硕特军队势大，碾伯所在抵抗三日后沦陷，和硕特军入城后随即展开屠城，城中军民无一幸免。
和硕特军队占领碾伯所后，又马不停蹄攻向甘肃布政司省府兰州，兰州早已得知和硕特军队入寇的消息，甘肃巡抚李道泰在这个时候展露出了他的能力，他临危不乱，用自己的冷静安抚城中上下官员百姓，动员城内百姓协助守城，并调集周围各城兵马前来拱卫省府。
同时，他也向正在向甘肃进发的第三镇求援，此时的第三镇已经在刘世勋的率领下进入巩昌府，第五、第六骑兵旅也在第三镇周边护卫侧翼。
在得知和硕特军队入侵甘肃后，刘世勋当即命令马进忠与马惟兴率领各自兵马驰援兰州，他同时也意识到，这或许是收复西宁卫的一个大好时机，西宁卫在明末时被顺军贺锦部攻克，但没过多久，贺锦被当地豪族杀死，最后被和硕特汗国开国君主固始汗占据。
意识到这一点，刘世勋临时改变作战计划，他决定先收复青海，斩断和硕特汗国与叶尔羌汗国的联系渠道，只要青海落入夏军之手，和硕特汗国就无法继续翻越祁连山脉，与叶尔羌汗国联合夹击甘肃。
十一月廿五，和硕特军队一路沿着黄河杀到距离兰州只有不到半天的路程，省府上下已经在李道泰的坐镇下准备周全，他们在城墙上备好了大量的守城器械，并点火烧锅，熬制恶臭难耐的金汁。
不过他们准备的守城器械注定是派不上用场了，因为夏军的前锋部队第五、第六骑兵旅先一步抵达兰州城外，两个旅共计一万多名骑兵的阵容让达延鄂齐尔汗不得不谨慎考虑。
最后，达延鄂齐尔汗还是决定撤军，他或许能够勉强和夏军骑兵交上手，但后面的夏军第三镇还在虎视眈眈地盯着他们呢，达延鄂齐尔汗不敢冒险。
然而即便达延鄂齐尔汗想要撤军，夏军也不会给他轻易撤离的机会，马进忠与马惟兴二人率领的兵马眼见和硕特军队后撤，立即跟了上去——兰州至西宁的路途中没有可以让大规模骑兵作战的良好地势，因此他们虽然有心冲上去与和硕特军队搏杀，却也是无能为力。
达延鄂齐尔汗也意识到了这一点，他心生一计，居然想要依靠复杂的地势吃下夏军的这支骑兵，在他的命令下，和硕特军队调转方向，主动向夏军发起进攻。
马进忠与马惟兴见状，不敢与和硕特军队交手，在以骑兵炮草草射了几炮后，便主动后撤，躲避和硕特军队的兵锋，那达延鄂齐尔汗本来想要引诱夏军骑兵进攻，将其引入包围圈内，可夏军完全没有交手的想法，只能作罢。
十二月，气温骤降，大雪纷飞，和硕特军队放弃打下来的碾伯所，撤回西宁，在放弃碾伯所前，为了防止夏军以此作为据点攻打西宁，达延鄂齐尔汗下令纵火焚城。
等夏军杀至碾伯所时，大半个城池都已经陷入火海之中，碾伯所旁边的黄河河面已然结冰，无法取水灭火，夏军只能眼睁睁看着这座城池毁于一旦。
五日后，刘世勋率领第五镇抵达碾伯所，他看着那几乎烧成白地的废墟，耳边听着斥候的汇报，那斥候说和硕特汗国的达延鄂齐尔汗亲自驻扎在西宁城内，其身边仅有两万余兵马，刘世勋听后，脑海里顿时有了个想法。
翌日，夏军没有撤回兰州，第三镇在刘世勋的率领下直扑西宁城，他决定不顾寒冬，强攻西宁城，将达延鄂齐尔汗杀死在城内。
刘世勋的计划听起来有些冒险，因此遭到了多名将佐的反对，但刘世勋没有听从部下的劝阻，坚持攻打西宁城，在他的强硬要求下，第三镇将士只能冒着风雪，连夜向西宁城急行军，防止和硕特汗王提前得到消息逃跑。
达延鄂齐尔汗全然想不到夏军居然会冒着风雪杀来，按照惯例，在寒冷的严冬中没有一支军队还会继续作战，因此，等他第二天起来时，见到是一群惊慌失措的蒙古贵族。
“你们慌什么？身为贵族如此慌张，让底下人看到了不知道会怎么想！”
毫不知情的他直接对着那些贵族训斥道。
“汗王，不好了！”那些贵族并没有因为被汗王训斥而淡定下来，他们依旧面露恐慌，其中一人指着外面，喊道：“大事不好了，汉人……汉人的军队包围了西宁城！”
“你在说什么胡话呢？”达延鄂齐尔汗骂道：“不可能，外面极度寒冷，大雪纷飞，汉人怎么可能出现在城外。”
“这是真的。”另外一人喊道：“汉人的军队数量庞大，漫无边际，四面八方都有，就像是一夜之间凭空出现的，汗王，我们被包围了！”
其他人也跟着附和，眼见贵族们都这样说，达延鄂齐尔汗脸色徒然变得阴沉下来，这件事看来十有八九是真的了，但他还是抱着侥幸心理在贵族们的簇拥下走上城墙，看见了城外连绵数里的夏军军营。
看到这一幕，不管他再怎么不信都不行了，达延鄂齐尔汗脸色大变，心中暗叫不妙。
夏军包围了整座西宁卫城，城中又缺乏足够支撑两万大军的淡水和粮草，一旦储备的淡水和粮草消耗一空，那还不用等夏军攻城，城内就自己乱套了！
“不行。”他狠狠一拍手掌，道：“让所有战士在怀远门集结，我们不能被困死在城内，必须要突围出去！”
达延鄂齐尔汗的命令很快传达下去，不愿被困死在城内的和硕特士兵们纷纷在怀远门集结，达延鄂齐尔汗虽然是蒙古人，但他也知道身为君主不能以身犯险的道理，因此他没有亲自出击，而是命麾下千户那颜作为前锋，为主力撕开一道口子。
事实证明，他的决定是正确的。
作为前锋的军队一出城，就遭到了城外夏军的密集火力打击——夏军以步兵炮、榴弹炮集火摧毁了和硕特军队的阵型，将那些缺少火器的蒙古人炸得鬼哭狼嚎，头破血流。
仅仅不过三轮炮击，和硕特军队就在炮火的洗礼下溃不成军，其兵卒四处仓皇逃窜，领头的千户那颜死里逃生，带着残余的溃兵逃入城内。
至此，和硕特汗国终于明白了为什么汉人能够驱逐欺压在他们头上的满洲皇帝，就凭那可怕的火力，汉人必将再次崛起，就如同传说中数百年那个强大的唐朝。
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