却说项羽烧尽阿房宫，便想起程，转思沛公尚在霸上，我若一走，他便名正言顺地做了秦王，如何使得？看来不如报知怀王，请他改过前约，将沛公调徙远方杜绝后患。遂令项伯赴怀王处请命。
于是项伯到彭城致命怀王，怀王曰：“吾前已有命，先入咸阳者为王，又何必请命？”项伯再拜曰：“鲁公功高望重，沛公力弱势孤，不若大王命鲁公为王，足以镇抚百姓。”怀王曰：“不然。信者，人君大宝也，前约已定，若复更张，是失信于天下。尔速回，但如约耳！”项伯辞别怀王回告项羽，项羽大怒曰：“天下方乱四方兵起，我项家世为楚将，所以权立楚后仗义伐秦。百战经营全出我叔侄两人以及诸君。怀王不过是一个牧竖，由我叔父拥立毫无功业，怎得自出主见分封王侯？且诸君披坚执锐劳苦三年，怎得不论功行赏裂土分封？诸君与我能同意吗？”诸将都怕项羽，当然都说不同意。项羽又道：“怀王究系我主，应该尊他帝号，我等方可为王为侯。”众人又同声称是。项羽遂尊怀王为义帝，迁于江南彬州，自己自号为西楚霸王。又与范增密议道：“昔怀王约先入关者为王，今沛公先入关中，亦当首先封王，但若建都咸阳据关阻险，深为后患，先生有何高见早力区画，然后加封。”范增曰：“巴蜀乃秦之罪地，山川险阻地方艰苦，不如封沛公为汉王，却将章邯、司马欣、董翳封为三秦王，阻住汉中之路，使他南无所进，东无所归，老死汉中，虽为加封，实是左迁也。”项羽曰：“此计甚妙。”于是传令军政司核查将土功绩依次封赏。乃封沛公为汉王，都南郑；章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴；英布为九江王，都六台；范增为丞相，称亚父；项伯为尚书令；钟离昧为左司马；丁公为左将军；龙且为大司马；季布为左司马；雍齿为左将军；陈平为都尉；韩信为执戟郎。。。。。。封爵已毕，排设筵宴管待，颁诏传布中外不题。
霸王封爵日久，闻义帝车驾尚在彭城，不肯到彬州建都。霸王便召群臣计议此事，陈平出班奏曰：“天无二日，民无二主。今陛下封天下诸侯，外边百姓皆云：‘以臣封臣，古今罕有。’若果有此言，陛下不足以服天下。不若请义帝远处僻地，以塞百姓之言，以免天下议论。”项羽曰：“此言正合吾意。”随命范增领桓楚、于英，赴彭城催义帝往彬州建都。仍将彭城修饰齐整，朕欲往一观，不忘故土之意也。”范增不敢违命，只得启行，辞行时对霸王说：“臣有三事上谏：第一不可离咸阳，咸阳乃自古建都之地，沃野千里天府之国；第二当重用韩信，盖韩信有元戎之才，若陛下举而用之，则纵横天下所到无敌，如不用即杀之，免使归于他人；第三不可使汉王归汉中，待臣回来再作区处。此三事至关紧要，不可忽也。”霸王曰：“卿去早回，所言三事朕记在心。”范增遂同桓楚、于英赴彭城去讫。
范增刚走，霸王即时传令，着新封诸王五日内还国，惟汉玉且留咸阳另有别议，张良一听大惊道：“汉王休矣！若范增回关中，必有谋杀之意，如何得走汉中。”急来见汉王。汉王道：“今日霸王分忖诸王皆令还国，惟刘邦另有别议，此必谋害之意，为之奈何？”良曰：“大王老小皆在丰沛，明日可上表，只说给假搬取家小，臣有救大王之计。”
汉王随令郦生作表，次日投进，表曰：
臣丰沛小民，今受封王爵，乃天下之至荣，千载之遭际也。臣身虽荣，而父母妻子远在故土，意欲差人搬取，伏乞给假三月搬取家小。伏惟圣裁，不胜惶恐之至。
霸王看表后道：“卿欲回丰沛搬取父母，也是人子孝亲之意，朕准奏。”这时张良出班奏曰：“汉王不可以让他回家搬取家小，只可以独遣还国，陛下着人取汉王家小为质，则汉王无别心。”霸王听后说道：准汉王还国，不许给假回丰沛。”张良要的就是这个。钟离昧上谏道：“亚父临别时曾说不可放汉王入汉中，今陛下如何忘了？”霸王曰：“留他老小住彭城，又何必稽留汉王？况封诏已传内外，如何信亚父之言，而使朕失信于天下也？”遂不听钟离昧之谏。有韩信叹口：“使汉王入汉中，正中其计矣！他日以思归之心，奋鹰扬之勇，吾辈皆为所虏也！可惜亚父之言已成画饼耳！”
却说汉王回营，即分付大小将士作急起行。于是众将整率人马，簇拥汉王离开咸阳。
去南郑必经栈道。只见此处群山环抱，沿途都是悬崖峭壁，只有栈道凌空高架以度行人，别无他途。樊哙等人见栈道十分险恶，人人有思归之意，各呐一声喊，便要杀回关中。汉王亦怒道：“我奉怀王之约先入关中，谁想项羽背了前约，听范增诡计左迁我来此险峻去处！又着章邯等三人阻塞东归之路，纵使腾云也飞不出去。此时三秦尚未据守，不如杀上咸阳与他拼个死活。”萧何、张良、郦生下马跪伏在地道：“不可一时暴性误了大事。汉中虽险，乃大王兴王之地。况西南静僻，如大王招军养士，霸王决不得知。待人马强壮兵势严整，那时还定三秦，天下不难图也。若听众人之言倒转东向，霸王率兵西来势如压卵，想要再为汉中王，不亦难乎？”汉王从其言，即令樊哙催趱人马向汉中来。
汉王正行之际，只见张子房下马奏曰：“张良送陛下到此，欲辞回韩国。”汉王大惊曰：“先生一向与邦相从，今欲辞归，使刘邦何所依附？”张良曰：“臣辞陛下东行，虽看故主，实与陛下去干三件大事。”王曰：“哪三件事？”良曰：“一者说霸王迁都彭城，留关中与陛下为建都之地；二者说诸侯反楚归汉，且令霸王无西征之意；三者与陛下寻一个兴刘灭楚定天下的大元帅。干了这三件事，臣在咸阳与陛下相会。愿陛下百事忍耐不要急躁。汉中不过暂居，多则三年，少则一、二年，管教陛下东归。”汉王曰：“果如先生之言，刘邦虽受苦万千，亦不敢埋怨，但先生所举元帅有何凭信？”张良曰：“臣有角书一纸，内有臣手字，并有与陛下平日密言之事，陛下须留用，不可失也。”汉王执张良之手涕泣曰：“先生不可失信！如见太公，为我恳恳拜上，一日得东归，尚有迎养之日。非是敢抛弃父母，只因霸王强暴，不得已赴汉中以图苟免耳。”张良曰：“谨遵王命。”又与萧何相别，拉在无入处暗与定计道：“如此这般，如寻得破楚元帅来，丞相可用意举荐。”萧何曰：“先生放心，凭你角书，必知其为大将，焉敢蔽贤误国耶？”张良辞了汉王及众将，带领五个从人复回旧路，往关中来不题。
且说汉王大军正行之间，只听得后军一齐叫苦不迭。汉王回头看时，只见烈焰连天，浓烟遍野。汉王大叫曰：“此必是张良叫人烧绝栈道，使我不得东归矣：却不知是何主意？”诸将士齐声怨骂张良，各各放声大哭曰：“我等生为关内人，死作汉中鬼，何日能够再修栈道？”众人嚷闹间，萧何对着汉王附耳言道：“大王不可怨骂张良。张良昨日与臣相别时，曾说要全部烧毁栈道，表示无东顾之意，以消除项羽的猜忌，同时也可防备他人袭击。这样可以养精蓄锐，等待时机再展宏图。大王何故怨骂张良呢？”汉王听后大喜道：“若非丞相之言，差点误怪子房矣！”遂令三军前进。
不久汉王到得南郑，即了王位安抚百姓，施仁布德治民以宽，汉民莫不悦服，此年五谷丰熟，家家快乐，处处笙歌，汉王甚喜。于是封萧何为相国，曹参、樊哙、周勃、灌婴等以下各有封赏。招贤纳士，积聚粮草，国中大治。
且说张良烧了栈道来到凤岭，暂歇半日，过凤州，出益门，将到宝鸡，只见一支人马拦往来路，高叫曰：“子房公休走，亚父着我在此专等，谁想果从这里来！”张良大惊，正要下马询问来历，那马上将军便道：“子房公不要忙，我有话说。”
却说拦住张良者，乃项伯所使也。项伯恐栈道难行，预先差人在此迎接张良。张良入城见了项伯，深谢差人远接。接着又出城打听霸王消息。访问各路诸侯还国情况如何？有人传说韩王成来见霸王，因为来迟，又见张子房随汉王进入汉中，霸王听信谗言将韩王杀了，昨日灵柩发回本国去了。张良听罢恨不能死，急欲回国葬主，项伯见张良去意甚急，不敢苦留，当日辞别就行。
张良星夜奔回韩国，见了韩王灵柩放声大哭，以头触地道：“良实不忠，致使项羽误害我主，不世之仇，张良当为我主报之，虽肝脑涂地亦不惜也：”言罢又哭。诸公子劝解，遂回本家省问家小，停当数日后启行。
于是项伯到彭城致命怀王，怀王曰：“吾前已有命，先入咸阳者为王，又何必请命？”项伯再拜曰：“鲁公功高望重，沛公力弱势孤，不若大王命鲁公为王，足以镇抚百姓。”怀王曰：“不然。信者，人君大宝也，前约已定，若复更张，是失信于天下。尔速回，但如约耳！”项伯辞别怀王回告项羽，项羽大怒曰：“天下方乱四方兵起，我项家世为楚将，所以权立楚后仗义伐秦。百战经营全出我叔侄两人以及诸君。怀王不过是一个牧竖，由我叔父拥立毫无功业，怎得自出主见分封王侯？且诸君披坚执锐劳苦三年，怎得不论功行赏裂土分封？诸君与我能同意吗？”诸将都怕项羽，当然都说不同意。项羽又道：“怀王究系我主，应该尊他帝号，我等方可为王为侯。”众人又同声称是。项羽遂尊怀王为义帝，迁于江南彬州，自己自号为西楚霸王。又与范增密议道：“昔怀王约先入关者为王，今沛公先入关中，亦当首先封王，但若建都咸阳据关阻险，深为后患，先生有何高见早力区画，然后加封。”范增曰：“巴蜀乃秦之罪地，山川险阻地方艰苦，不如封沛公为汉王，却将章邯、司马欣、董翳封为三秦王，阻住汉中之路，使他南无所进，东无所归，老死汉中，虽为加封，实是左迁也。”项羽曰：“此计甚妙。”于是传令军政司核查将土功绩依次封赏。乃封沛公为汉王，都南郑；章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴；英布为九江王，都六台；范增为丞相，称亚父；项伯为尚书令；钟离昧为左司马；丁公为左将军；龙且为大司马；季布为左司马；雍齿为左将军；陈平为都尉；韩信为执戟郎。。。。。。封爵已毕，排设筵宴管待，颁诏传布中外不题。
霸王封爵日久，闻义帝车驾尚在彭城，不肯到彬州建都。霸王便召群臣计议此事，陈平出班奏曰：“天无二日，民无二主。今陛下封天下诸侯，外边百姓皆云：‘以臣封臣，古今罕有。’若果有此言，陛下不足以服天下。不若请义帝远处僻地，以塞百姓之言，以免天下议论。”项羽曰：“此言正合吾意。”随命范增领桓楚、于英，赴彭城催义帝往彬州建都。仍将彭城修饰齐整，朕欲往一观，不忘故土之意也。”范增不敢违命，只得启行，辞行时对霸王说：“臣有三事上谏：第一不可离咸阳，咸阳乃自古建都之地，沃野千里天府之国；第二当重用韩信，盖韩信有元戎之才，若陛下举而用之，则纵横天下所到无敌，如不用即杀之，免使归于他人；第三不可使汉王归汉中，待臣回来再作区处。此三事至关紧要，不可忽也。”霸王曰：“卿去早回，所言三事朕记在心。”范增遂同桓楚、于英赴彭城去讫。
范增刚走，霸王即时传令，着新封诸王五日内还国，惟汉玉且留咸阳另有别议，张良一听大惊道：“汉王休矣！若范增回关中，必有谋杀之意，如何得走汉中。”急来见汉王。汉王道：“今日霸王分忖诸王皆令还国，惟刘邦另有别议，此必谋害之意，为之奈何？”良曰：“大王老小皆在丰沛，明日可上表，只说给假搬取家小，臣有救大王之计。”
汉王随令郦生作表，次日投进，表曰：
臣丰沛小民，今受封王爵，乃天下之至荣，千载之遭际也。臣身虽荣，而父母妻子远在故土，意欲差人搬取，伏乞给假三月搬取家小。伏惟圣裁，不胜惶恐之至。
霸王看表后道：“卿欲回丰沛搬取父母，也是人子孝亲之意，朕准奏。”这时张良出班奏曰：“汉王不可以让他回家搬取家小，只可以独遣还国，陛下着人取汉王家小为质，则汉王无别心。”霸王听后说道：准汉王还国，不许给假回丰沛。”张良要的就是这个。钟离昧上谏道：“亚父临别时曾说不可放汉王入汉中，今陛下如何忘了？”霸王曰：“留他老小住彭城，又何必稽留汉王？况封诏已传内外，如何信亚父之言，而使朕失信于天下也？”遂不听钟离昧之谏。有韩信叹口：“使汉王入汉中，正中其计矣！他日以思归之心，奋鹰扬之勇，吾辈皆为所虏也！可惜亚父之言已成画饼耳！”
却说汉王回营，即分付大小将士作急起行。于是众将整率人马，簇拥汉王离开咸阳。
去南郑必经栈道。只见此处群山环抱，沿途都是悬崖峭壁，只有栈道凌空高架以度行人，别无他途。樊哙等人见栈道十分险恶，人人有思归之意，各呐一声喊，便要杀回关中。汉王亦怒道：“我奉怀王之约先入关中，谁想项羽背了前约，听范增诡计左迁我来此险峻去处！又着章邯等三人阻塞东归之路，纵使腾云也飞不出去。此时三秦尚未据守，不如杀上咸阳与他拼个死活。”萧何、张良、郦生下马跪伏在地道：“不可一时暴性误了大事。汉中虽险，乃大王兴王之地。况西南静僻，如大王招军养士，霸王决不得知。待人马强壮兵势严整，那时还定三秦，天下不难图也。若听众人之言倒转东向，霸王率兵西来势如压卵，想要再为汉中王，不亦难乎？”汉王从其言，即令樊哙催趱人马向汉中来。
汉王正行之际，只见张子房下马奏曰：“张良送陛下到此，欲辞回韩国。”汉王大惊曰：“先生一向与邦相从，今欲辞归，使刘邦何所依附？”张良曰：“臣辞陛下东行，虽看故主，实与陛下去干三件大事。”王曰：“哪三件事？”良曰：“一者说霸王迁都彭城，留关中与陛下为建都之地；二者说诸侯反楚归汉，且令霸王无西征之意；三者与陛下寻一个兴刘灭楚定天下的大元帅。干了这三件事，臣在咸阳与陛下相会。愿陛下百事忍耐不要急躁。汉中不过暂居，多则三年，少则一、二年，管教陛下东归。”汉王曰：“果如先生之言，刘邦虽受苦万千，亦不敢埋怨，但先生所举元帅有何凭信？”张良曰：“臣有角书一纸，内有臣手字，并有与陛下平日密言之事，陛下须留用，不可失也。”汉王执张良之手涕泣曰：“先生不可失信！如见太公，为我恳恳拜上，一日得东归，尚有迎养之日。非是敢抛弃父母，只因霸王强暴，不得已赴汉中以图苟免耳。”张良曰：“谨遵王命。”又与萧何相别，拉在无入处暗与定计道：“如此这般，如寻得破楚元帅来，丞相可用意举荐。”萧何曰：“先生放心，凭你角书，必知其为大将，焉敢蔽贤误国耶？”张良辞了汉王及众将，带领五个从人复回旧路，往关中来不题。
且说汉王大军正行之间，只听得后军一齐叫苦不迭。汉王回头看时，只见烈焰连天，浓烟遍野。汉王大叫曰：“此必是张良叫人烧绝栈道，使我不得东归矣：却不知是何主意？”诸将士齐声怨骂张良，各各放声大哭曰：“我等生为关内人，死作汉中鬼，何日能够再修栈道？”众人嚷闹间，萧何对着汉王附耳言道：“大王不可怨骂张良。张良昨日与臣相别时，曾说要全部烧毁栈道，表示无东顾之意，以消除项羽的猜忌，同时也可防备他人袭击。这样可以养精蓄锐，等待时机再展宏图。大王何故怨骂张良呢？”汉王听后大喜道：“若非丞相之言，差点误怪子房矣！”遂令三军前进。
不久汉王到得南郑，即了王位安抚百姓，施仁布德治民以宽，汉民莫不悦服，此年五谷丰熟，家家快乐，处处笙歌，汉王甚喜。于是封萧何为相国，曹参、樊哙、周勃、灌婴等以下各有封赏。招贤纳士，积聚粮草，国中大治。
且说张良烧了栈道来到凤岭，暂歇半日，过凤州，出益门，将到宝鸡，只见一支人马拦往来路，高叫曰：“子房公休走，亚父着我在此专等，谁想果从这里来！”张良大惊，正要下马询问来历，那马上将军便道：“子房公不要忙，我有话说。”
却说拦住张良者，乃项伯所使也。项伯恐栈道难行，预先差人在此迎接张良。张良入城见了项伯，深谢差人远接。接着又出城打听霸王消息。访问各路诸侯还国情况如何？有人传说韩王成来见霸王，因为来迟，又见张子房随汉王进入汉中，霸王听信谗言将韩王杀了，昨日灵柩发回本国去了。张良听罢恨不能死，急欲回国葬主，项伯见张良去意甚急，不敢苦留，当日辞别就行。
张良星夜奔回韩国，见了韩王灵柩放声大哭，以头触地道：“良实不忠，致使项羽误害我主，不世之仇，张良当为我主报之，虽肝脑涂地亦不惜也：”言罢又哭。诸公子劝解，遂回本家省问家小，停当数日后启行。